參加CFA考試的考生，必須具備以下條件：

1、擁有學士學位或相當?shù)膶�業(yè)水準以上，對專業(yè)沒有任何限制；

2、大學學習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年；

3、如果申請人不具備學士學位，而是具備相當?shù)膶�業(yè)水準，也可被接受為候選人。CFA協(xié)會®用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；

4、本科在校大學四年級學生，可在后一個學年參加考試。

CFA考試學歷說明

A、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試

B、本科在校學生，可在畢業(yè)前12個月之內(nèi)即可報名考試

C、3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗

D、2年制大專學歷加上2年全職工作經(jīng)驗

CFA®考試英語條件

一般4級就可以了，CFA®考試考的不是語法等知識，只要能順利讀懂考題和教材知識就可以了，在答題中即使語法拼寫錯誤但是意思和邏輯表述清楚也不會扣分，重要的是掌握專業(yè)金融詞匯和知識，做好充實的知識儲備。

CFA®考試數(shù)學條件

CFA®考試數(shù)理分析難度不是很高，一般數(shù)3即可，側(cè)重概率統(tǒng)計相關(guān)知識的考核應用。

CFA®考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業(yè)操守。一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念；第二階段著重資產(chǎn)評價，第三階段則深入探討投資組合管理。而且，全球的CFA®課程與考試都是一樣的，考試均使用英文。